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中國奧園地產公布上市詳情,該公司計畫發行7億新股,90% 國際配售,10% 公開發售;招股價介乎4.1-5.2元,集資28.7-36.4億元,以中位數4.65元計算,集資淨額約31.14億元;集資所得36% 用於現有項目發展融資、36% 用於購地、24% 贖回若干可換股票據。

據招股文件所述,07全年純利預測5.42億元人民幣,預測市盈率16.1-20.4倍;截止07年3月底止3個月,純利1,890萬元人民幣;06全年為2.99億元人民幣;日後派息比率為40%。

中國奧園將引入多名企業投資者,包括:中國信達資產管理、嘉里集團主席郭鶴年之家族、會德豐(0020-HK)主席吳光正之家族、南豐集團,各認購2,000萬美元;新鴻基地產(0016-HK)主席郭炳湘,則認購1,000萬美元。 

招股資料

股份代號
3883
股份名稱
中國奧園地產集團股份有限公司
公開發售股份數目
70,000,000
發售價
每股份5.20(HKD)
面值
每股份0.01港元
每手單位數
1,000股
入場費
5,252.47 (HKD)
招股時間
2007/9/21-2007/9/27
上市日期
2007/10/9

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北京房地產商SOHO中國公布上市詳情,該公司計畫發行15.49億股,12.5億股為新股,2.99億股舊股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎6.3-8.3元,集資97.6-128.6億元,以中位數7.3元計,淨額約86.57億元。

集資所得中約44.76億元,將作發展未來項目及收購預期07下半年公開招標的天安門南(前門)的11幅地皮;21.63億元作收購天安門南(前門)項目權益及發展33幅地皮提供資金;7.72億元發展三里屯SOHO項目。

據招股文件所述,07全年預測盈利不少於16.24億元人民幣;07年預測市盈率18.9-24.9倍;今年底止派息比率不少於盈利15%。

截止07年3月底止3個月,純利9,850萬元人民幣,營業額1.55億元人民幣;06全年純利為4.1億元人民幣,營業額為17.4億元人民幣。

SOHO將引入多名企業投資者,包括:嘉里集團主席郭鶴年將認購6億元,佔總集資5.3%;九龍倉(0004-HK)主席吳光正認購6億元,佔5.3%;其他5名投資者,渣打集團(2888-HK)、中銀投資、新加坡政府投資機構GIC、中信泰富(0267-HK)、華人置業(0127-HK)主席劉鑾雄,各人認購2.28億元,各佔2%。 

招股資料

股份代號
410
股份名稱
SOHO中國有限公司
公開發售股份數目
154,942,000
發售價
每股份8.30(HKD)
面值
每股份0.02港元
每手單位數
500
入場費
4,191.88 (HKD)
招股時間
2007/9/20-2007/9/27
上市日期
2007/10/8

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中國內地民營精煤及焦炭企業恒鼎實業(1393-HK) 9/10 起公開招股,每手1000 股,入場費是6898.91元。目前傳出, 該股的國際配售部份已經超額認購10倍,反應理想 。 

恒鼎招股價每股介乎5.05至6.83元,預測市盈率是21至 28.5倍,上限價的市盈率貼近內地最大煤商神華源(1088-HK)的 28.6 倍 。

恒鼎上市的賣點是該公司有優先權,在未來10至12個月,在貴州六盤水購入11個煤礦,相關煤礦礦主指11個煤礦合共有2.38 億噸煤資源。

恒鼎的公司投資者陣容也是大有來頭,「 香港股神 」 李 兆 基 、 華人置業主席 劉 鑾 雄 、 糖王郭鶴年及東亞銀行主席李國寶四人,各斥資 1.56 億元認購,共 涉 資 6.24 億元 , 佔最高集資額的15% 。上 市 後 ,霸菱投資佔恒鼎11%股權。

招股資料

股份代號
1393
股份名稱
恆鼎實業國際發展有限公司
公開發售股份數目
60,000,000
發售價
每股份6.83(HKD)
面值
每股份0.01港元
每手單位數
1,000
入場費
6,898.91 (HKD)
招股時間
2007/9/10-2007/9/13
上市日期
2007/9/21

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