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中國及亞洲最大綜合建設集團--中國中鐵公布,計劃發行33.26億股H股,90%國際配售,10%公開發售,招股價5.03-5.78元,集資總額(未計超額認購權)最高為192億元,按中位數5.41元,淨籌172.53億元。

集資所得約66%用作購買設備,17%作投資海外礦業營運項目,7%用作償還貸款;10%用作一般營運資金。

截至今年6月底止,中鐵半年純利達6.43億元人民幣,較去年同期4.83億元人民幣增約33%,預測07年度純利將不少於24億元人民幣,較去年同期20.46億元人民幣增長約17.3%;計入A 股後的每股盈利將攤薄至約0.12元,定價相當於41.9-48.2倍預測市盈率。

中鐵將於11月23-28日招股,12月7日上市;保薦人為中銀國際、摩根大通及瑞銀;按每手1,000股計,入場費5,838.32元;另有eIPO服務。

此外,中鐵H股引入9名基礎投資者,包括:中國國家投資公司斥資7.8億元認購、恆地(0012-HK)主席李兆基、嘉里集團主席郭鶴年、九倉(0004-HK)主席吳光正、新地(0016-HK)郭氏兄弟、新加坡投資公司(GIC)、美國籃球隊休斯敦火箭隊班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、中國人壽(2628-HK)及全球大型對沖基金Och-Ziff等,各斥資3億元認購,合共涉資約31.8億元,佔發售股份約17.7%。 

股份代號
390
股份名稱
中國中鐵股份有限公司
公開發售股份數目
332,600,000
發售價
每股份5.78(HKD)
面值
每股份1.00人民幣
每手單位數
1,000
入場費
6,818.11 (HKD)
招股時間
2007/11/23-2007/11/28
上市日期
2007/12/7

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中國第三大重型卡車生產商中國重汽公布,計劃發行7.02億股,90%國際配售,10%公開發售,招股價10-12.88元,集資總額(未計超額認購權)最高為90.4億元,按中位數11.44元,淨籌75.8億元。
集資額所得中,25億元用作償還部分貸款;12億元擴充重汽杭州發動機公司的發動機產能;8億元擴大濟南章丘區的中國重汽濟南動力的鑄造能力;7億元擴充濟南卡車公司的卡車產能,包括興建新生產基地;6億元作濟南商用車公司的卡車產能;7億元用作研究及開發;6億元用作擴展國內外市場。

重汽11月15-20日招股,11月28日上市;上市保薦人為摩根大通及中金;按每手500股計,入場費6,504.98元。

截至今年9月底止,重汽9個月純利8.32億元(人民幣,下同)按年上升59%,營業額161.41億元升77.5%;重汽06年營業額及純利,分別為127.67億及6.38億元,增長40%及7.2倍,毛利率由12.4%升至17.5%。

重汽預測截至今年12月底止,營業額升60%至203億元,純利增57%至10.03億元,每股盈利0.47元,預測07年市盈率介乎21.1-27.1倍。

此外,重汽獲9名基礎投資者認購,包括:李嘉誠基金會及長實(0001-HK)各認購1,250萬美元,至於國壽集團、中銀集團、嘉里(0683-HK)大股東郭鶴年、新世界(0017-HK)主席鄭裕彤、中信泰富(0267-HK)主席榮智健、迪生(0113-HK)主席潘迪生及新加坡政府投資公司(GIC)各認購2,500萬美元;設禁售期12個月。 

股份代號

3808

股份名稱

中國重汽(香港)有限公司

公開發售股份數目

70,200,000

發售價

每股份12.88(HKD)

面值

每股份0.1港元

每手單位數

500

入場費

6,504.98 (HKD)

招股時間

2007/11/15-2007/11/20

上市日期

2007/11/28


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獲得香港富豪李嘉誠、李兆基及平保(2318)等多個基礎投資者入股的焦點新股中外運航運(368)今天開始公開招股,招股價每股七元一角八仙至八元一角八仙,發行十四億股,其中一成即一億四千萬股在香港公開發售,每手五百股入場費為四千一百三十一元。集資最多一百一十四億五千多萬元。市場消息指出,不計基礎投資者,中外運航運國際配售部分,已經錄得十四倍超額認購,反應相當理想。
招股書中對七名基礎投資者設限,若未經中外運航運及保薦人的事先書面同意,均不可在公司上市十二個月內沽售。

中外運航運公開招股若超額低於四十倍,則回撥至佔總股數一成半,即二億一千萬股。四十倍至五十倍,則回撥至佔兩成,而超過五十倍,則回撥至佔兩成半,即三億五千萬股。

對於二○一○年將有眾多新散貨船下水,是否對乾散貨行業帶來不利影響,董事長趙滬湘則對行業前景充滿信心。他指,反映散貨船費的波羅的海指數創出新高,今年平均達七千點,較去年的三千點升一點三倍,反映散貨航運業供不應求,即使明年有新船投入,在內地經濟帶動下,航運業前景仍會向好,公司今年下半年有兩成八租船合約更新,將調高運費,亦對盈利有幫助。明年則將有六成的租船合約到期,亦會重訂新約。他指公司的政策是,五成合約年期低於一年,而有五成亦會多於一年期。

至今年六月底止,中外運航運自有船隊三十四艘,平均船齡約十年。船隊包括總運載能力約一百三十萬載重噸的二十六艘乾散貨船、共八十三萬載重噸的三艘油輪,及二千二百標準箱的五艘集裝箱船。公司有極為進取的擴展策略,於二○一二年將自有貨船運載能力增加至約五百萬至七百萬載重噸。

預期所需資本投資約二百七十三億港元,其中二百二十六億為乾散貨船投資,餘下為油輪及貨櫃船投資。公司計畫通過銀行貸款作為上述六成至八成資金,其餘通過現金及可能出售貨船而籌資。上市資金有五十七億元用於訂造新船,預期一○年時達到四百萬乾散貨載重噸船隊規模。

中外運集團重組的進展方面,他指,早前已將物流業注入中外運(598),而將航運業務分拆以中外運航運上市,則為另一步,公司未來專注航運業的決定是清晰的。

股份代號

368

股份名稱

中外運航運有限公司

公開發售股份數目

140,000,000

發售價

每股份8.18(HKD)

面值

每股份0.1港元

每手單位數

500

入場費

4,131.26 (HKD)

招股時間

2007/11/12-2007/11/15

上市日期

2007/11/23

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具有股壇「金手指」之稱的惠理集團(806)今日公開招股,兩大股東J.H. Whitney III, L.P.及Value Holdings, LLC將合共出售約三億八千萬股舊股,招股價介乎六點七八至七點六三元,集資最多約二十九億一千萬元,每手一千股入場費約為七千七百零六元,所得資金將屬兩大股東所有。惠理集團主席兼投資總監謝清海表示,兩大股東發售舊股屬正常商業行動,公司管理層並無發售手上股份。

假設全數行使超額配售權,J.H. Whitney III, L.P.將不再持有任何股權,至於Value Holdings, LLC之持股量將由百分之十點九七,下降至約百分之五點○二;至於主席謝清海及其餘若干董事及受益人,則持有約五成一股權。假若公開發售部分超購逾一百倍,將行使超額配售權,令公開發售股份比例由一成增至五成。

惠理集團負責管理七隻認可基金,並合共為九隻基金提供管理或副管理服務,截至今年六月底止,其管理資產總值已達五十七億美元。該公司每年會按照基金個別表現,收取約一成五的基金表現費,成為最主要收入來源,其餘則為基金管理費,在過往紀錄期間,基金管理費收入一般較固定開支高出約三至五倍。

惠理○六年度純利達八億六千萬元,按年大增約二點六倍,由於基金表現費一般於年底時才確認,因此今年上半年度純利僅約為三億四千萬元,但仍較去年同期增長約一點六倍。新鴻基金融策略師彭偉新認為,惠理向來以投資「超值股」而聞名,但由於股市暢旺帶動股份估值飆升,基金公司尋找「超值股」時便愈見難度,相信該公司的高增長期已經過去。

再者,基金回報取決於股票市場表現,一旦股票市場大幅波動,對基金公司回報亦會造成威脅。以今年上半年為例,市況暢旺帶動惠理旗下基金回報率均高逾兩成,但○四年度旗下基金回報率卻只有少於一成。

惠理是次引入平安保險(2318)作為策略投資者,平保將購入一億四千四百萬股股份,佔上市後已發行股本約百分之九。行政總裁顏偉華表示,雙方有意合作於內地共同推出投資產品,惟未有透露合作詳情。

股份代號
806
股份名稱
惠理集團有限公司
公開發售股份數目
38,160,000
發售價
每股份7.63元(HKD)
面值
每股份0.1港元
每手單位數
1,000股
入場費
7,706.99 元(HKD)
招股時間
2007/11/08-2007/11/13
上市日期
2007/11/22

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