獲得香港富豪李嘉誠、李兆基及平保(2318)等多個基礎投資者入股的焦點新股中外運航運(368)今天開始公開招股,招股價每股七元一角八仙至八元一角八仙,發行十四億股,其中一成即一億四千萬股在香港公開發售,每手五百股入場費為四千一百三十一元。集資最多一百一十四億五千多萬元。市場消息指出,不計基礎投資者,中外運航運國際配售部分,已經錄得十四倍超額認購,反應相當理想。
招股書中對七名基礎投資者設限,若未經中外運航運及保薦人的事先書面同意,均不可在公司上市十二個月內沽售。

中外運航運公開招股若超額低於四十倍,則回撥至佔總股數一成半,即二億一千萬股。四十倍至五十倍,則回撥至佔兩成,而超過五十倍,則回撥至佔兩成半,即三億五千萬股。

對於二○一○年將有眾多新散貨船下水,是否對乾散貨行業帶來不利影響,董事長趙滬湘則對行業前景充滿信心。他指,反映散貨船費的波羅的海指數創出新高,今年平均達七千點,較去年的三千點升一點三倍,反映散貨航運業供不應求,即使明年有新船投入,在內地經濟帶動下,航運業前景仍會向好,公司今年下半年有兩成八租船合約更新,將調高運費,亦對盈利有幫助。明年則將有六成的租船合約到期,亦會重訂新約。他指公司的政策是,五成合約年期低於一年,而有五成亦會多於一年期。

至今年六月底止,中外運航運自有船隊三十四艘,平均船齡約十年。船隊包括總運載能力約一百三十萬載重噸的二十六艘乾散貨船、共八十三萬載重噸的三艘油輪,及二千二百標準箱的五艘集裝箱船。公司有極為進取的擴展策略,於二○一二年將自有貨船運載能力增加至約五百萬至七百萬載重噸。

預期所需資本投資約二百七十三億港元,其中二百二十六億為乾散貨船投資,餘下為油輪及貨櫃船投資。公司計畫通過銀行貸款作為上述六成至八成資金,其餘通過現金及可能出售貨船而籌資。上市資金有五十七億元用於訂造新船,預期一○年時達到四百萬乾散貨載重噸船隊規模。

中外運集團重組的進展方面,他指,早前已將物流業注入中外運(598),而將航運業務分拆以中外運航運上市,則為另一步,公司未來專注航運業的決定是清晰的。

股份代號

368

股份名稱

中外運航運有限公司

公開發售股份數目

140,000,000

發售價

每股份8.18(HKD)

面值

每股份0.1港元

每手單位數

500

入場費

4,131.26 (HKD)

招股時間

2007/11/12-2007/11/15

上市日期

2007/11/23

創作者介紹

我是尼爾

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