我是尼爾

中國第三大重型卡車生產商中國重汽公布，計劃發行7.02億股，90%國際配售，10%公開發售，招股價10-12.88元，集資總額(未計超額認購權)最高為90.4億元，按中位數11.44元，淨籌75.8億元。
集資額所得中，25億元用作償還部分貸款；12億元擴充重汽杭州發動機公司的發動機產能；8億元擴大濟南章丘區的中國重汽濟南動力的鑄造能力；7億元擴充濟南卡車公司的卡車產能,包括興建新生產基地；6億元作濟南商用車公司的卡車產能；7億元用作研究及開發；6億元用作擴展國內外市場。

重汽11月15-20日招股，11月28日上市；上市保薦人為摩根大通及中金；按每手500股計，入場費6,504.98元。

截至今年9月底止，重汽9個月純利8.32億元(人民幣,下同)按年上升59%，營業額161.41億元升77.5%；重汽06年營業額及純利，分別為127.67億及6.38億元，增長40%及7.2倍，毛利率由12.4%升至17.5%。

重汽預測截至今年12月底止，營業額升60%至203億元，純利增57%至10.03億元，每股盈利0.47元，預測07年市盈率介乎21.1-27.1倍。

此外，重汽獲9名基礎投資者認購，包括：李嘉誠基金會及長實(0001-HK)各認購1,250萬美元，至於國壽集團、中銀集團、嘉里(0683-HK)大股東郭鶴年、新世界(0017-HK)主席鄭裕彤、中信泰富(0267-HK)主席榮智健、迪生(0113-HK)主席潘迪生及新加坡政府投資公司(GIC)各認購2,500萬美元；設禁售期12個月。