中國及亞洲最大綜合建設集團--中國中鐵公布,計劃發行33.26億股H股,90%國際配售,10%公開發售,招股價5.03-5.78元,集資總額(未計超額認購權)最高為192億元,按中位數5.41元,淨籌172.53億元。

集資所得約66%用作購買設備,17%作投資海外礦業營運項目,7%用作償還貸款;10%用作一般營運資金。

截至今年6月底止,中鐵半年純利達6.43億元人民幣,較去年同期4.83億元人民幣增約33%,預測07年度純利將不少於24億元人民幣,較去年同期20.46億元人民幣增長約17.3%;計入A 股後的每股盈利將攤薄至約0.12元,定價相當於41.9-48.2倍預測市盈率。

中鐵將於11月23-28日招股,12月7日上市;保薦人為中銀國際、摩根大通及瑞銀;按每手1,000股計,入場費5,838.32元;另有eIPO服務。

此外,中鐵H股引入9名基礎投資者,包括:中國國家投資公司斥資7.8億元認購、恆地(0012-HK)主席李兆基、嘉里集團主席郭鶴年、九倉(0004-HK)主席吳光正、新地(0016-HK)郭氏兄弟、新加坡投資公司(GIC)、美國籃球隊休斯敦火箭隊班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、中國人壽(2628-HK)及全球大型對沖基金Och-Ziff等,各斥資3億元認購,合共涉資約31.8億元,佔發售股份約17.7%。 

股份代號
390
股份名稱
中國中鐵股份有限公司
公開發售股份數目
332,600,000
發售價
每股份5.78(HKD)
面值
每股份1.00人民幣
每手單位數
1,000
入場費
6,818.11 (HKD)
招股時間
2007/11/23-2007/11/28
上市日期
2007/12/7

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我是尼爾

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