我是尼爾

北京房地產商SOHO中國公布上市詳情，該公司計畫發行15.49億股，12.5億股為新股，2.99億股舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎6.3-8.3元，集資97.6-128.6億元，以中位數7.3元計，淨額約86.57億元。

集資所得中約44.76億元，將作發展未來項目及收購預期07下半年公開招標的天安門南(前門)的11幅地皮；21.63億元作收購天安門南(前門)項目權益及發展33幅地皮提供資金；7.72億元發展三里屯SOHO項目。

據招股文件所述，07全年預測盈利不少於16.24億元人民幣；07年預測市盈率18.9-24.9倍；今年底止派息比率不少於盈利15%。

截止07年3月底止3個月，純利9,850萬元人民幣，營業額1.55億元人民幣；06全年純利為4.1億元人民幣，營業額為17.4億元人民幣。

SOHO將引入多名企業投資者，包括：嘉里集團主席郭鶴年將認購6億元，佔總集資5.3%；九龍倉(0004-HK)主席吳光正認購6億元，佔5.3%；其他5名投資者，渣打集團(2888-HK)、中銀投資、新加坡政府投資機構GIC、中信泰富(0267-HK)、華人置業(0127-HK)主席劉鑾雄，各人認購2.28億元，各佔2%。 

招股資料