北京房地產商SOHO中國公布上市詳情,該公司計畫發行15.49億股,12.5億股為新股,2.99億股舊股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎6.3-8.3元,集資97.6-128.6億元,以中位數7.3元計,淨額約86.57億元。

集資所得中約44.76億元,將作發展未來項目及收購預期07下半年公開招標的天安門南(前門)的11幅地皮;21.63億元作收購天安門南(前門)項目權益及發展33幅地皮提供資金;7.72億元發展三里屯SOHO項目。

據招股文件所述,07全年預測盈利不少於16.24億元人民幣;07年預測市盈率18.9-24.9倍;今年底止派息比率不少於盈利15%。

截止07年3月底止3個月,純利9,850萬元人民幣,營業額1.55億元人民幣;06全年純利為4.1億元人民幣,營業額為17.4億元人民幣。

SOHO將引入多名企業投資者,包括:嘉里集團主席郭鶴年將認購6億元,佔總集資5.3%;九龍倉(0004-HK)主席吳光正認購6億元,佔5.3%;其他5名投資者,渣打集團(2888-HK)、中銀投資、新加坡政府投資機構GIC、中信泰富(0267-HK)、華人置業(0127-HK)主席劉鑾雄,各人認購2.28億元,各佔2%。 

招股資料

股份代號
410
股份名稱
SOHO中國有限公司
公開發售股份數目
154,942,000
發售價
每股份8.30(HKD)
面值
每股份0.02港元
每手單位數
500
入場費
4,191.88 (HKD)
招股時間
2007/9/20-2007/9/27
上市日期
2007/10/8

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