中國第三大重型卡車生產商中國重汽公布,計劃發行7.02億股,90%國際配售,10%公開發售,招股價10-12.88元,集資總額(未計超額認購權)最高為90.4億元,按中位數11.44元,淨籌75.8億元。
集資額所得中,25億元用作償還部分貸款;12億元擴充重汽杭州發動機公司的發動機產能;8億元擴大濟南章丘區的中國重汽濟南動力的鑄造能力;7億元擴充濟南卡車公司的卡車產能,包括興建新生產基地;6億元作濟南商用車公司的卡車產能;7億元用作研究及開發;6億元用作擴展國內外市場。

重汽11月15-20日招股,11月28日上市;上市保薦人為摩根大通及中金;按每手500股計,入場費6,504.98元。

截至今年9月底止,重汽9個月純利8.32億元(人民幣,下同)按年上升59%,營業額161.41億元升77.5%;重汽06年營業額及純利,分別為127.67億及6.38億元,增長40%及7.2倍,毛利率由12.4%升至17.5%。

重汽預測截至今年12月底止,營業額升60%至203億元,純利增57%至10.03億元,每股盈利0.47元,預測07年市盈率介乎21.1-27.1倍。

此外,重汽獲9名基礎投資者認購,包括:李嘉誠基金會及長實(0001-HK)各認購1,250萬美元,至於國壽集團、中銀集團、嘉里(0683-HK)大股東郭鶴年、新世界(0017-HK)主席鄭裕彤、中信泰富(0267-HK)主席榮智健、迪生(0113-HK)主席潘迪生及新加坡政府投資公司(GIC)各認購2,500萬美元;設禁售期12個月。 

股份代號

3808

股份名稱

中國重汽(香港)有限公司

公開發售股份數目

70,200,000

發售價

每股份12.88(HKD)

面值

每股份0.1港元

每手單位數

500

入場費

6,504.98 (HKD)

招股時間

2007/11/15-2007/11/20

上市日期

2007/11/28


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